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| 最近三家運(yùn)營(yíng)商先后召開了2017年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，除去行業(yè)業(yè)績(jī)整體回暖及聯(lián)通混改的雙焦點(diǎn)之外，物聯(lián)網(wǎng)作為這兩年重要的戰(zhàn)略行動(dòng)之一，在推介材料中也有所呈現(xiàn)，我們可以借此分析三家運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)的布局之勢(shì)。 在開始對(duì)比披露出的物聯(lián)網(wǎng)信息之前，我們先看一組數(shù)據(jù)——ICT服務(wù)收入。半年報(bào)中，中國(guó)聯(lián)通，76.7億(ICT 18.7億+IDC/云計(jì)算 58億)，增長(zhǎng)約20.4%;中國(guó)電信，209億，增長(zhǎng)20%;中國(guó)移動(dòng)，未披露具體數(shù)字，但提到三分天下有其一，估計(jì)百億左右，增長(zhǎng)25%。 ICT業(yè)務(wù)對(duì)總體增量收入貢獻(xiàn)(ICT收入增幅/總體服務(wù)收入增量)：中國(guó)聯(lián)通是33.2%，中國(guó)電信是32.9%,中國(guó)移動(dòng)預(yù)估是10%左右。 可以說，在ICT服務(wù)市場(chǎng)，中國(guó)電信領(lǐng)先身位顯著，且是其增長(zhǎng)的主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)力之一;中國(guó)移動(dòng)的ICT服務(wù)雖是其“四輪驅(qū)動(dòng)”之一，但在其龐大體量之下，重要性暫未能與個(gè)人市場(chǎng)的數(shù)據(jù)流量相提并論，甚至落后于新晉的家庭寬帶市場(chǎng);中國(guó)聯(lián)通在個(gè)人、家寬、ICT處于全面落后狀態(tài)，亟待破局。 下面，我們步入物聯(lián)網(wǎng)正題。 在中報(bào)的推介材料中，關(guān)于IoT及相關(guān)的關(guān)鍵詞，一共出現(xiàn)了24次，其中：中國(guó)聯(lián)通7次;中國(guó)移動(dòng)6次，中國(guó)電信11次。對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的披露信息上，中國(guó)電信自成一檔，是否隱約感覺到了一點(diǎn)什么? 具體的數(shù)據(jù)，將真實(shí)的佐證這個(gè)感覺： 一，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展概況 1、業(yè)務(wù)定位： 中國(guó)聯(lián)通將物聯(lián)網(wǎng)與IDC/云計(jì)算、ICT、視頻業(yè)務(wù)、海外市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)并列為七大重點(diǎn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)。 中國(guó)電信提出“2+5”的戰(zhàn)略布局，4G(5G)與光寬帶兩大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，物聯(lián)網(wǎng)與天翼高清、翼支付、云/大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”并列為5大新興業(yè)務(wù)。 中國(guó)移動(dòng)將個(gè)人市場(chǎng)、家庭市場(chǎng)、政企市場(chǎng)與新業(yè)務(wù)市場(chǎng)定義為四輪驅(qū)動(dòng)，其中物聯(lián)網(wǎng)與咪咕系列內(nèi)容、和包及其他互聯(lián)網(wǎng)型業(yè)務(wù)，納入新業(yè)務(wù)市場(chǎng)。 從直觀的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上來看，物聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)電信的戰(zhàn)略體系中份量相對(duì)更重一些。 2、市場(chǎng)業(yè)績(jī)： 在連接數(shù)上，中國(guó)移動(dòng)依然遙遙領(lǐng)先，已到1.5億，放在全球也是規(guī)模第一;但在增速上，中國(guó)電信2017年上半年凈增1379萬，完成翻一番，同比更是達(dá)到近300%的增長(zhǎng);對(duì)比之下，中國(guó)聯(lián)通增速放緩，jasper的效應(yīng)似乎在遞減，上半年僅新增了700萬物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)。 注：1、中國(guó)電信連接數(shù)根據(jù)年報(bào)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行估算; 2、中國(guó)移動(dòng)連接數(shù)口徑為智能連接數(shù)。 三家運(yùn)營(yíng)商都沒有直接公布物聯(lián)網(wǎng)收入，應(yīng)該是體量尚不足以進(jìn)入投資者的視野，但中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信都公布了物聯(lián)網(wǎng)環(huán)比收入增速，分別是94.8%、370%。市場(chǎng)處于高速增長(zhǎng)中。 就市場(chǎng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，中國(guó)移動(dòng)規(guī)模領(lǐng)先，中國(guó)電信增長(zhǎng)強(qiáng)勁，中國(guó)聯(lián)通則略顯乏力。 3、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)展 三大運(yùn)營(yíng)商在NB網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)展上，處于不同階段：中國(guó)聯(lián)通表示開通NB-IOT試商用網(wǎng)絡(luò)，于上海建成全球最大單城NB-IOT網(wǎng)絡(luò);中國(guó)移動(dòng)則啟動(dòng)了346城市的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，計(jì)劃年底部分重點(diǎn)城市商用;中國(guó)電信則基于800M、31萬站，建成全球最大的規(guī)模商用NB-IOT網(wǎng)絡(luò)，CAT-1也啟動(dòng)了商業(yè)化，并擬計(jì)劃2018年實(shí)現(xiàn)eMTC商用。 在網(wǎng)絡(luò)部署進(jìn)展上，中國(guó)電信路徑最為清晰、全面領(lǐng)先，中國(guó)移動(dòng)相對(duì)穩(wěn)健，甚至一定程度上是保守，中國(guó)聯(lián)通則對(duì)NB-IoT略顯猶豫。 4、生態(tài)布局 中國(guó)聯(lián)通表示聚焦車聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)行業(yè)，并在混改中明確將物聯(lián)網(wǎng)作為與大型互聯(lián)網(wǎng)公司合作的重點(diǎn)領(lǐng)域之一;中國(guó)移動(dòng)則從eSIM、OneNET平臺(tái)角度，展示更廣的產(chǎn)業(yè)布局輪廓;中國(guó)電信提出通過全覆蓋的NB-IOT網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)IOT、云、大數(shù)據(jù)及ICT生態(tài)圈的融合，形成應(yīng)用新優(yōu)勢(shì)。 就生態(tài)布局的角度來看，中國(guó)移動(dòng)更為多元化，在產(chǎn)業(yè)上下游均有建樹，中國(guó)電信將物聯(lián)網(wǎng)視為未來核心的基礎(chǔ)能力，中國(guó)聯(lián)通則聚焦車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的垂直應(yīng)用。 二，背后的戰(zhàn)略選擇 戰(zhàn)略就是選擇，是一個(gè)明確的目標(biāo)，以及一連串連貫、協(xié)調(diào)的行動(dòng)。雖然三家運(yùn)營(yíng)商在推介材料中沒有針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)明確表達(dá)戰(zhàn)略意圖，但從披露的信息，我們可以推測(cè)出三家的戰(zhàn)略選擇： 中國(guó)聯(lián)通希望通過混改，借力業(yè)界資本及互聯(lián)網(wǎng)流量資源，畢其功于一役，謀得破局之機(jī)。但800億的資金，對(duì)于電信市場(chǎng)投資依然顯得捉襟見肘。在資源稀缺的前提下，聚焦高價(jià)值、高協(xié)同的投資領(lǐng)域成為中國(guó)聯(lián)通明智、且不得不的戰(zhàn)略選擇。 人聯(lián)網(wǎng)(4G、5G)無疑將會(huì)是中國(guó)聯(lián)通的主戰(zhàn)場(chǎng)。在NB-IOT上，中國(guó)聯(lián)通面臨頻段難題(900M只有5M頻譜，1800M產(chǎn)業(yè)成本高企)、NB市場(chǎng)“錢”景不明等問題，收縮戰(zhàn)線，借力jasper，聚焦車聯(lián)網(wǎng)等高價(jià)值物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，自然在情理之中�？梢灶A(yù)見，人聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)取得突破之前，中國(guó)聯(lián)通在NB-IOT上都將是不溫不火、若即若離的態(tài)度。 中國(guó)移動(dòng)2016年提出“大連接”戰(zhàn)略，容易讓人以為物聯(lián)網(wǎng)是其核心戰(zhàn)略領(lǐng)域，因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)是做大連接規(guī)模的最直接路徑。前期期望過高，以至于大家對(duì)中國(guó)移動(dòng)在NB-IOT的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度略顯失望。 其直接原因在于，中國(guó)移動(dòng)是TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)，需要單獨(dú)建設(shè)NB-IOT網(wǎng)絡(luò)，比在FDD上平滑升級(jí)，成本要高很多，而NB-IOT本身連接層的“錢”景不明，導(dǎo)致存在投入產(chǎn)出難題。 但在更深層次上，“大連接”不單單只是做大連接規(guī)模，還要同步拓增連接價(jià)值。在市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力上，中國(guó)移動(dòng)需要在個(gè)人、家庭、政企、新業(yè)務(wù)四輪上均衡發(fā)力。 均衡，不是平均，而是因勢(shì)利導(dǎo)、循序漸進(jìn)。2017半年數(shù)據(jù)顯示，物聯(lián)網(wǎng)以及關(guān)聯(lián)的ICT服務(wù)收入，在中國(guó)移動(dòng)龐大的體系中份量不足，而且中國(guó)移動(dòng)多年習(xí)慣于2C市場(chǎng)，面對(duì)2B的物聯(lián)網(wǎng)及ICT市場(chǎng)，在能力體系、運(yùn)營(yíng)機(jī)制等多個(gè)方面需要一個(gè)改革、優(yōu)化、突破的過程。 可以說，當(dāng)下中國(guó)移動(dòng)的NB網(wǎng)絡(luò)建設(shè)更多是面向市場(chǎng)需求與應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的謹(jǐn)慎選擇。 中國(guó)電信得益于網(wǎng)絡(luò)制式與頻段優(yōu)勢(shì)，準(zhǔn)確把握住了中國(guó)聯(lián)通的收縮、中國(guó)移動(dòng)的謹(jǐn)慎所帶來的窗口機(jī)遇，2017年在物聯(lián)網(wǎng)上一路高歌猛進(jìn)，大有彎道超車之勢(shì)。中國(guó)電信的底氣源自于其多年耕耘得來的龐大的政企客戶資源。 對(duì)于中國(guó)電信來說，物聯(lián)網(wǎng)，包括NB-IOT、Cat1、eMTC，是一種獨(dú)特的網(wǎng)絡(luò)能力資源，可以與IDC、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)相融合，形成ICT的新生態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，助力其在政企市場(chǎng)開疆?dāng)U土�？梢哉f，中國(guó)電信在物聯(lián)網(wǎng)的投入上擁有更大的格局——不在意物連接本身的得失，而是鞏固其隱藏的戰(zhàn)略高地——ICT服務(wù)收入。這也是為什么我們開篇對(duì)比ICT服務(wù)收入數(shù)據(jù)的原因。 |